4月28日，中潤光學(xué)公告擬收購湖南戴斯光電有限公司（簡稱“戴斯光電”）51%的股權(quán)。中潤光學(xué)表示，通過內(nèi)生式成長和外延式發(fā)展相結(jié)合的路徑，進(jìn)一步夯實(shí)公司“打造國際領(lǐng)先的光學(xué)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)平臺(tái)”基礎(chǔ)，加快公司戰(zhàn)略實(shí)施。

戴斯光電是一家專注于各類精密光學(xué)元件、器件及光學(xué)模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家專精特新“小巨人”企業(yè)。產(chǎn)品以精密光學(xué)元件為主，主要從事應(yīng)用于激光加工設(shè)備、光通訊器件與設(shè)備、激光測(cè)量設(shè)備、激光醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備檢測(cè)、激光雷達(dá)等產(chǎn)品中的精密光學(xué)元件及相關(guān)組件研發(fā)及生產(chǎn)。

公告顯示，本次交易合計(jì)所需資金為15810.00萬元，擬使用部分超募資金支付1690.34萬元，自有資金及并購貸款支付14119.66萬元。戴斯光電2024年全年?duì)I業(yè)收入和凈利潤分別為1.22億元、162萬元，2025年一季度營業(yè)收入和凈利潤分別為2861萬元、107萬元。

值得一提的是，業(yè)績承諾方對(duì)戴斯光電在2025~2027年的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤進(jìn)行承諾，承諾凈利潤數(shù)分別如下：2025年2100萬元、2026年2900萬元、2027年4000萬元，承諾凈利潤合計(jì)數(shù)為9000萬元。

公告顯示，戴斯光電與工業(yè)激光、光通訊、半導(dǎo)體設(shè)備、生物醫(yī)療、光學(xué)檢測(cè)、自動(dòng)駕駛、消費(fèi)電子及前沿科研等各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的境內(nèi)外知名客戶建立穩(wěn)定合作關(guān)系。公司研發(fā)生產(chǎn)的高功率柱面鏡、偏振分光棱鏡等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)激光器領(lǐng)域及車載激光雷達(dá)市場(chǎng)，主要客戶包括創(chuàng)鑫激光、凱普林、ALTECHNA、THORLABS、NLIGHT、TOPTICA、銳科激光等工業(yè)激光器頭部客戶，并且已經(jīng)通過速騰聚創(chuàng)車載激光雷達(dá)產(chǎn)品認(rèn)證。公司研發(fā)的2D成像模組、白光三角3D模組等產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體檢測(cè)、半導(dǎo)體晶圓高速檢測(cè)、電路板檢測(cè)以及其余高性能檢測(cè)場(chǎng)合，主要客戶包括上海隱冠、華亞智能等，終端應(yīng)用客戶包括華為等。公司研發(fā)生產(chǎn)的高端濾光片主要應(yīng)用于光刻機(jī)、生物濾光片等高端場(chǎng)鏡，主要客戶為NEWPORT、THROLABS、KLA、COHERENT、創(chuàng)鑫激光等，終端應(yīng)用客戶包括ASML等。

此外，戴斯光電多年來與境內(nèi)外眾多中小客戶以及清華大學(xué)、中國科學(xué)院、北京量子信息科學(xué)研究院等國內(nèi)眾多知名院校研究所在量子通信、生物醫(yī)療、消費(fèi)電子等激光應(yīng)用的前沿領(lǐng)域建立合作關(guān)系。

中潤光學(xué)分析，收購戴斯光電后，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力，為今后公司開發(fā)更多產(chǎn)品及提升產(chǎn)品性能奠定了基礎(chǔ)，有利于提升公司在光學(xué)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭力。公司與戴斯光電在產(chǎn)品上均屬于光學(xué)光電子元器件，同屬于光學(xué)領(lǐng)域。但在產(chǎn)品具體形態(tài)上又有所區(qū)別，雙方在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造等方面具備相互借鑒、相互支持的能力，比如公司所需部分核心光學(xué)元件可以由戴斯光電生產(chǎn)提供，戴斯光電部分產(chǎn)品可以借鑒公司光學(xué)設(shè)計(jì)方案等，并且具有共同設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

中潤光學(xué)表示，本次交易是公司積極響應(yīng)國家號(hào)召，進(jìn)行補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、做優(yōu)做強(qiáng)，也是公司外延式發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的重要一環(huán)。通過并購產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)既符合資本市場(chǎng)的發(fā)展方向，也符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

公告顯示，中潤光學(xué)是一家以視覺為核心的精密光學(xué)鏡頭產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)服務(wù)提供商，致力于為智能化、信息化、工業(yè)化時(shí)代日益增長的圖像、視頻采集需求提供高質(zhì)量成像產(chǎn)品和專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)服務(wù)。主要產(chǎn)品包括超高清變焦鏡頭、超大倍率變焦鏡頭、超高清定焦鏡頭、玻塑混合鏡頭、紅外熱成像鏡頭等產(chǎn)品。

中潤光學(xué)表示，始終以立足光學(xué)光電子行業(yè)，基于長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃，在堅(jiān)持主業(yè)持續(xù)發(fā)展，以及不斷自主創(chuàng)新、開拓新領(lǐng)域業(yè)務(wù)的同時(shí)，充分利用上市公司平臺(tái)和資源，發(fā)揮科技創(chuàng)新和企業(yè)管理能力，積極尋找與公司具有良好產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、技術(shù)互補(bǔ)、產(chǎn)品互補(bǔ)和資源協(xié)同、管理協(xié)同、團(tuán)隊(duì)協(xié)同的優(yōu)良并購標(biāo)的，尋求外延式發(fā)展的機(jī)會(huì)，通過并購重組實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營提質(zhì)增效，快速做強(qiáng)做大。

來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

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